Otelo es un “noble moro“, un africano musulmán del Norte, que se ha convertido al cristianismo y se considera uno de los soldados más fiables del estado veneciano. Sin embargo, su alférez alberga un odio oscuro contra su general, y cuando Otelo se casa en secreto con la hermosa hija del senador veneciano Brabanzio, Lago comienza su campaña sutil de vilipendio contra él.